Zusammen mit seinem Freund Kianoush kehrt Navid nach 31 Jahren nach Iran zurück. Auf ihrer Reise von Teheran in den Norden werden sie unerwartet von dem Taxifahrer Amir begleitet. Konfrontiert mit den Ängsten seiner Kindheit, erfüllt er sich am Ende seine große Sehnsucht.
Accompanied by his friend Kianoush, Navid returns to Iran after 31 years. Unexpectedly the taxidriver Amir joins them through their journey from Teheran to the Sea. Being confronted with his fears, at the end he fulfills his longing desire.